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  宏观解读

  央行开展200亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。本周央行累计开展3000亿元逆回购操作,因无逆回购到期,本周实现净投放3000亿元。本周开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,另有3665亿元MLF到期。从全口径测算,央行本周净投放1335亿元。

  资金面

  19日资金面整体宽松,资金价格在央行公开市场引导下逐渐回调。

  具体来看,信用隔夜成交在2.7附近,信用7天成交在2.8附近,信用14天以上跨月资金成交在3.0附近。

  前日利率债二级成交情况

  昨日继续受经济数据本月发布完毕,对债市冲击告一段落,利率债冲高后有一定下行,但尾盘股市拉伸,收益率有一定提升。以10年金融债活跃券190205为例,收益与上日估值上行2bp。(见图一)

  从全天来看利率债整体收益率基本上行。10年国债收益基本上行2bp,10年金融债收益率基本上行2bp,而短端利率有所下行。新发活跃券190205目前收益比年初最低点利率3.48高出33p,由于换券影响,最近走势强于180210,180210比年初最低点利率高出37点。10年国债180027收盘收益为3.38%。

  前日信用债二级成交情况

  5年以上高等级信用债成交较少。

  3-5年高资质品种收益基本有所下行,3-5年19招商局MTN001主流品种成交与上一日估值下行4bp到4.17%。

  1-3年高资质主流品种收益基本下行,1-3年19北京国资MTN002主流品种成交与上一日估值下行5bp到3.97%。

  1年的品种收益也基本持平。

  民企债券成交比之前成交不多。1年18科伦01主流品种收益成交为3.70%,成交与上一日估值上行10bp。

  转债市场情况

  上日上证指数收于3270.80点,较前一交易日上涨0.63%。中证转债指数收于309.69点,较前一交易日上涨0.03%。二级市场上涨前三个券分别为道式转债(4.94%),冰轮转债(3.37%),盛路转债(3.30%);跌幅前三个券分别为科深转债(-6.00%),凯龙转债(-2.67%),万顺转债(-2.04%)。

  银行间短融中票一级发行

  上周信用债供给小幅增加,投标情绪前低后高,但仍偏谨慎。上周薄记超短融100支,短融14支,中票39支,共计发行额1540亿,较前一周略有放大。按评级看,AAA评级发行量1185亿,占总发行量的80%;从期限来看,上周短融发行规模大幅超过中票发行规模,前者为1184.5亿,后者355.5亿;上周取消发行10支,多数为价格原因取消为主;上周到期偿还量共795.7亿元,下周偿还压力继续持续增大,将达1435.5亿。上周一级信用供给量较上周小幅增加,上周前期投资情绪较冷静,后随着周中现券利率开始下行,一级信用投标情绪开始回暖,但投资偏好主要集中在超短融和短融这两类短久期的债券,多数投资者对较长久期的中票的投资还是比较谨慎。

  信用事件简评

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